Cha Min não acredita em romances de contos de fadas. Shin Jae Rim entra em seu clube na esperança de encontrar seu príncipe. Apesar de suas diferenças, eles desenvolvem sentimentos um pelo outro.

Nicolás é um menino de 10 anos com Síndrome de Down e o maior dos corações e da imaginação. Quando a mãe de Nicolás morre, ele se muda para a casa de seus avós com seu primo David, um adolescente que não tem paciência para aprender a se dar bem com ele. Eles terão que resolver suas diferenças quando Nicolás descobrir um portal para um reino cujos sonhos precisam ser salvos.